Tribal Agency ondersteunde een productiebedrijf dat onderdeel was van een grote horeca-groothandel bij de volledige carve-out naar een zelfstandige onderneming. De werkzaamheden omvatten onder meer de financiële en operationele due diligence, ondersteuning van het aankoopproces, de ontvlechting van contracten en bedrijfsprocessen, en de inrichting van een zelfstandige organisatiestructuur.

Een belangrijk onderdeel van het traject was de volledige ontvlechting van de IT-omgeving. Bestaande systemen moesten worden losgemaakt van de voormalige moedermaatschappij, waarna een nieuwe infrastructuur werd ingericht, inclusief een herimplementatie van het ERP-systeem. Hierdoor kreeg de onderneming volledige controle over haar eigen operationele en financiële processen.

Bij carve-outs ligt de nadruk niet uitsluitend op de transactie zelf, maar vooral op de periode daarna. Een onderneming moet immers zelfstandig kunnen opereren, investeren en groeien. Daarom richt Tribal Agency zich niet alleen op de financiële en juridische aspecten van een carve-out, maar tevens op de operationele inrichting, financierbaarheid en toekomstige waardecreatie.

De resultaten spreken voor zich. Sinds de carve-out is de omzet van de onderneming meer dan verdubbeld en is sprake van een aanzienlijk sterkere zelfstandige positie in de markt. Tribal Agency is nog steeds betrokken bij de onderneming en ondersteunt momenteel een voorgenomen fusie met een branchegenoot, gericht op verdere groei, schaalvoordelen en waardecreatie voor de aandeelhouders.